1374年，在南朝与北朝两个朝廷持续争斗的动乱时代，北朝的征夷大将军足利义满正一步步扩张自己的势力。少年鬼夜叉是演出猿乐的观世座座头观阿弥之子。对于「人为什么要跳舞」，他心中一直怀着说...

以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中...